ジョーシスのアプリ連携ページでPipeliner CRMを連携する手順です
サポート範囲詳細
| 対象プラン | Starter, Business, Enterprise, Unlimited |
|---|---|
| 連携の管理者タイプ | Administration権限 |
| 連携方法 | API Key/Token |
| 連携キー | |
| できること | アカウント削除 アカウント可視化 |
| アカウント可視化 | 保留中 停止中 利用中 |
| 未管理ID対象とならないステータス | |
| 発行時の可能設定 | |
| 削除時の可能設定 | |
| 契約情報 | ご担当者に確認ください |
| その他の取得項目 |
・更新日 ・作成日 ・最終ログイン ・セールスユニット |
| ライセンス管理の取得項目 | |
| 非活用の判定条件 | ログインが30日無い場合 |
| 共通の項目 | License Role Status User |
| 取得可能な権限の種類 |
・Funni ・Standard user ・Standard user & admin ・カスタムロール |
| 権限編集 |
認証情報の取得
- Pipeliner CRMに
Administration権限のアカウントでログインし、
Administration > Units, Users & Rolesをクリックします。
Applicationsタブを表示します。
- Create New をクリックして、API APPLICATIONを作成し、連携情報をコピーします。
Pipeliner CRMとの連携
1.JOSYSの左サイドバーから「連携＞アプリ連携」をクリックします。
2.Pipeliner CRMを検索してクリックします。
3.右側に設定用のページが表示されます。
4.地域、APIユーザー名、APIパスワード、スペースIDを入力後、 「次へ」 をクリックし連携を完了させてください。
・地域は、Service URLから確認いただけます。