SmartHRとのマスタ連携でユーザー台帳を作成する

概要

本ページでは、SmartHRとマスタ連携をしてユーザー台帳を作成する方法や、詳細を記載しています。

参考：外部システムと連携（マスタ連携）し、ユーザー台帳を作成する

連携される項目

SmartHRと連携していただくことでJosysに連携される項目は下記の7つです。
そのほかの項目はJosysに入らないため、CSV一括登録などでご登録ください。

連携方法

1.アプリ連携の実施

SmartHRをご参照の上、Josysとのアプリ連携を実施してください。

アプリ連携をすると、「マスタ連携する」というポップアップが表示されるため、「連携する」をクリックしてください。ここまで終了した方は、「 3.マスタ連携が成功していることを確認する」に進んでください。

過去にすでにアプリ連携を実施頂き済みの方は、「2.マスタ連携の実施」に進んでください。

2.マスタ連携の実施

各SaaSツールに登録されているユーザー情報をマスタとして利用するため、
下記の方法でJosysとのマスタ連携を実施してください。

1. 左サイドバーから「連携＞マスタ連携」をクリックします。
    
2. アプリ連携ができている場合、”ユーザー”カテゴリの中に緑の文字で”連携済”と表示されます。
   その右側にある「連携」をクリックします。 

3. 連携したいワークスペースをプルダウンから選択してください。
   ※アプリ連携の際、連携名を付けていない場合は「-」というデータで作成されています。（参考：連携名）
    
4. 右下の「実行する」をクリックしてください。
    
5. 「マスタ連携が完了しました」と表示されたことをご確認ください。
   

3.マスタ連携が成功していることを確認する

1. 左サイドバーから「ユーザー」をクリックし、ユーザー台帳を開きます。
    
2. ユーザー台帳に、連携したSaaSツールのアイコンがついたユーザーが登録されていればマスタ連携が完了です。

ユーザー情報の同期・更新手順

1. SmartHRの社員番号Josysの従業員番号を比較します。
   見つかれば、「部署」と「ステータス」情報のみを上書きします。
   また、その他の項目でJosys側が空欄の項目がある場合は、最新データが登録されます。
2. 一致するユーザーが見つからない場合は、メールアドレス、会社メール用のカスタムフィールドを
   Josysのメールアドレスまたは個人メールアドレスと比較します。
   見つかれば、「部署」と「ステータス」情報のみを上書きします。
   また、その他の項目でJosys側が空欄の項目がある場合は、最新データが登録されます。
   ※メールアドレスは、大文字と小文字のどちらも同一として認識されます。
3. 一致するメールアドレスが見つからない場合は、新規ユーザーとして追加します。